Демо кастомной CRM для B2B-оптовика

Выше стоит рабочий стенд управленческой системы под оптовую торговлю инструментом и метизами. Кликается всё. Переключатели «Директор / Менеджер» и «Компьютер / Телефон» живые, счёт на согласование пересчитывает цифры в блоке «Деньги», карточки сделок открываются. Компания «Профметиз» и её цифры вымышлены. Интерфейс и логика те же, что мы собираем клиентам.

Что на стенде можно посмотреть

• Деньги сегодня. Остаток на счетах, ожидаемые поступления, платежи недели, прогноз кассового разрыва. Экран, с которого директор начинает день.
• P&L по месяцам. Выручка, себестоимость, валовая и чистая прибыль в одной таблице. Выгрузка в Excel и ручное сведение не нужны.
• Каналы привлечения. Заявки, сделки и выручка по источникам. Видно, сколько денег принёс рубль рекламы, а не сколько было кликов.
• Работа менеджеров. Нагрузка, скорость первого ответа, средний чек и просроченная дебиторка в разрезе людей.
• Согласование счёта. Заявка приходит директору в телефон, кнопка «Согласовать» тут же меняет цифру в плане платежей.
• Рабочее место менеджера. Входящие обращения, карточка сделки, история и следующий шаг. В телефоне, а не в почте.
• Стенд целиком. Все экраны разом, с переключением роли и устройства.

Для кого мы это собираем

Оптовые и производственные компании товарного B2B: склад, номенклатура на тысячи позиций, отсрочки, длинный цикл сделки. Обычный расклад такой: 1С как учётная система, коробочная CRM для сделок и Excel, в котором всё это сводит руками один человек. Своя система начинает выигрывать по деньгам, когда таких ручных сведений становится больше, чем времени у финансиста.

Как считать эту границу и на каких четырёх признаках она проходит — в статье «Своя система или коробка».

Вопросы про стенд

Это реальная система или макет?

Рабочий интерфейс на настоящем коде с вымышленными данными. Логика расчётов, переходы и мобильная версия те же, что уезжают клиенту. Вымышлены только компания, сделки и суммы.

Можно получить такую же?

Систему собирают под процесс конкретной компании, поэтому одинаковых не бывает. Общими остаются блоки: деньги, P&L, каналы, люди, согласования. Что из этого нужно вам и в каком порядке — разбираем на первой встрече.

Данные останутся у нас?

Да. Код, база и документация с первого дня лежат в вашем репозитории и на вашем сервере. Систему при необходимости подхватывает другая команда. В этом и состоит практическая разница между «купили доступ» и «владеем».

Сколько стоит и сколько занимает?

Зависит от числа рабочих мест и от того, сколько систем нужно связать между собой. Вилку по вашей задаче называем после разбора: до него любая цифра будет угадыванием.

Нужно ли отказываться от 1С?

Нет. 1С остаётся учётной системой и источником данных, витрина отчётности строится поверх. Первый этап ничего не меняет в работе бухгалтерии.

Работает ли это с телефона?

Да, и стенд это показывает: переключатель «Телефон» отдаёт тот же интерфейс в мобильной раскладке. Согласования и карточка сделки рассчитаны на то, что директор смотрит их не за столом.

Хотите увидеть такой экран на своих цифрах? Начните с разбора. Посмотрим, где сейчас теряются данные и что собирать первым слоем. → Бесплатный разбор